Силно фрагментираният френски погребален пазар предлага големи перспективи за растеж, което го прави привлекателен за инвеститорите. Искате ли да знаете защо? Ще научите основното от тази статия, базирана на данни от доклада на Businesscoot.

Пазарът на погребални услуги във Франция възлиза на около 2,5 милиарда евро годишно и се управлява от около 5000 погребални агенции, повечето от които имат по-малко от десет служители и са силно развити на местно ниво. Консолидиран и устойчив на кризи, френският пазар преминава през период на придобивания и поглъщания, които благоприятстват концентрацията на бизнеса в две големи групи – OGF и Funécap, двете дружества, които доминират в този отрасъл.

Големите цифри за погребалната индустрия във Франция

Смъртните случаи във Франция

Броят на регистрираните смъртни случаи във Франция се е увеличил с 24,28% през последните десет години. Най-големият брой смъртни случаи се наблюдава през 2020 г., като според Националния институт за демографски изследвания те са приблизително 668800, което до голяма степен се дължи на пандемията от коронавирус.

Демографски тенденции

“Застаряването” на френското население благоприятства пазара на погребални услуги. Всъщност поколенията на “бейби бума” вече достигат преклонна възраст, което предвижда структурен ръст на смъртните случаи. Очаква се той да достигне 770000 смъртни случая годишно до 2050 г., според Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE).

Кремация срещу традиционно погребение

Кремацията е нарастваща тенденция на френския пазар и има потенциал да измести традиционното погребение. През 2008 г. 47% от французите са предпочитали погребение, но десет години по-късно този процент е спаднал до 37%. Кремацията, от друга страна, се е увеличила с 10 пункта за същия период – от 53% на 63% от всички погребални услуги.

Религиозна церемония

Днес 48% от французите предпочитат религиозна церемония за погребението си. 27% заявяват, че не желаят никаква церемония, а 24% избират светска церемония.

Погребалните услуги във Франция

След либерализирането на отрасъла през 1993 г. броят на дружествата в погребалната индустрия във Франция нараства непрекъснато от 2008 г. насам. По данни на INSEE през 2019 г. на пазара на погребални услуги има 5057 дружества, 85,5% от които имат по-малко от 10 служители. Това преобладаване на местни и независими дружества е с тенденция към концентрация около два големи бранда: Fuenécap и OGF – основните играчи, които доминират на пазара на погребалните услуги във Франция, заедно с Funeplus, Le choix funéraire и Funeri.

Оборот

Френският погребален пазар се оценява на 2,5 милиарда евро. Докладът на Businesscoot показва, че оборотът на погребалните услуги на френския пазар се увеличава с 3,06 % годишен темп на растеж (CAGR) през последните пет години. В периода 2019-2020 г. този ръст е нараснал до 6,3%.

Застраховка при смърт

Общо 4,7 млн. французи имат застраховка за погребение, като всяка година между 465000 и 500000 души сключват този вид полица. Пазарът на застраховките нараства с 5-10% годишно и експертите очакват цифрата да продължи да се увеличава, тъй като основната клиентска база е над 60-годишна възраст и голяма част от целевата група все още не е обхваната.

Услуги и такси на френския пазар

Цената на погребалната услуга за едно погребение може да варира от 860 евро до почти 4600 евро. За кремация цените варират от 1340 евро до 4140 евро. Проучване на Familias Rurales показва, че малките компании са по-конкурентоспособни от големите групи, доколкото оферта от франчайзингова мрежа (като PFG или Roc Eclerc) за погребение може да бъде с почти 400 евро по-висока от офертата от местно погребално бюро. Тази разлика не е толкова голяма, когато става въпрос за кремация, където цените за една и съща услуга обикновено не надвишават разлика от 50 евро.

Тези разлики в цените на френския пазар могат да се обяснят с нивото и качеството на предлаганите услуги, но понякога са резултат от отклоняващи се практики. Въпреки че правителството е регламентирало, че бюджетите за погребения трябва да бъдат детайлизирани, като се посочва кои услуги са задължителни, незадължителни и за трети лица, факт е, че почти 60% от съставяните бюджети не отговарят на действащите разпоредби.

През последните години продуктите и услугите, предлагани от френските погребални агенции, претърпяха развитие, като офертата беше обновена и диверсифицирана, следвайки три основни тенденции:

– Евтини погребения и евтини услуги с всички гаранции за качество.

– Зелени погребения с широка гама от екологично отговорни и щадящи околната среда услуги и продукти, като например ковчези с екологичен сертификат.

– И накрая, повечето компании избират онлайн услуги и използването на платформи, които им позволяват да сравняват цените или да подобряват конкурентоспособността.

Основни погребални агенции във Франция

Пазарът на погребални услуги във Франция се състои основно от национални участници със сравнително силни местни корени. Въпреки че пазарът е доста конкурентен и на него работят повече от 5000 дружества, тенденцията е към концентрация около дуото, формирано от OGF с 25% от пазара и Funécap с 10%.

1. OGF

OGF е водещ доставчик на погребални услуги във Франция, вторият по големина в света, и притежава една четвърт от френския пазар. Компанията е собственост на инвестиционните дружества Ontario Teacher’s Pension Plan и Pamplona Capital Management. С оборот от 580 млн. евро между септември 2019 г. и 2020 г. OGF доминира във всички дейности, свързани с погребалната индустрия (погребални услуги, управление на крематориуми, производство на ковчези, погребални паметници и т.н.), всичко това чрез 5600 служители, разпределени в мрежа от над хиляда филиала в цяла Франция под марките PFG, Roblot, Henri de Borniol или други местни структури.

2. Funécap

Funécap е втората по големина погребална компания във Франция. Тя притежава друг голям играч в бранша – марката Pompes Funèbres Pascal Leclerc, а през септември 2015 г. групата придоби франчайз мрежата Roc Eclerc. Оттогава насам Funécap е увеличила многократно оборота си до 300 млн. евро през 2017 г. Във Франция тя има 600 агенции, 180 погребални комплекса, извършва 55000 погребални услуги годишно и продължава да расте с 15-20% годишно.

3. Serenium

Serenium, с оборот от 45 млн. евро, понастоящем е третата по големина френска погребална компания, която работи на местния пазар. Мрежата на Serenium е представена в цяла Западна Франция, особено в регионите Pays de la Loire, Бретан и Нормандия. Сделката по придобиването на Serenium от групата OGF беше завършена на 10 май 2016 г. Въпреки това Sererium остава юридически, оперативно и функционално независимо дъщерно дружество.

4. Le Choix Funéraire

Le Choix Funéraire е кооператив на 350 малки предприятия. През 2019 г. нейният оборот достигна 130 млн. евро. Тя оперира на пазарите на погребални услуги и планиране на погребения чрез 700 приемни пункта, които обслужват 26000 общности и организират средно 59000 погребални церемонии годишно. Нейната бизнес стратегия е да се разграничи от големите играчи чрез услугите “EcoPlus” и евтините погребения, чиито цени са с 50% по-ниски от средните за бранша.

5. Funéraires de la Ville de Paris

Services Funéraires de la Ville de Paris е погребалната компания на град Париж. Полудържавното дружество има 14 агенции в Париж, управлявани от 120 служители, а оборотът му през 2015 г. достигна 14,5 млн. евро. То предлага организиране на погребения, танатопрактика, транспорт и репатриране на починали.